Прошел год после того, как Наруто и Джирайя вернулись в Коноху. В деревне относительно спокойно. Коноха и Суна в крепком союзе, Акацки затаились. Совместной вылазкой, шиноби Конохи и Суны сумели вернуть Гааре его демона. Теперь Казекаге снова силен как прежде. В Коноху тайком вернулся Саске. О его возвращении не знает никто, кроме Годайме. Саске раскаялся в своем предательстве, но не бросает свою месть. Он все так же хочет убить Итачи.
Орочимару в ужасе. Очень скоро ему нужно сменить тело, а Саске исчез... Теперь он либо добудет другое тело, либо умрет. Отто постепенно приходит в упадок. В то время как Акацки набирают силу. Еще немного и они попытаются захватить Отто.
Несколько дней назад в Коноху пришла тревожная весть. Соседние деревни готовятся к войне. Они собираются напасть на Коноху. Гаара обещает помочь Конохе. Однако, силы могут быть неравны. Цунаде в сомнениях. Она боится, что не сможет справиться захватчиками. Она посылает разведчиков в различные деревни и пытается установить контакт с теми, кто еще не собирается нападать на Лист.